年份：2001 片长: 94 分钟
导演：刘伟强 
演员：刘德华、吴君如、梅艳芳

剧情：社交舞教师南生英俊潇洒，舞艺精湛，极受学生欢迎。但舞台下的南生却刻薄成性，经常当一众学生为羊牯。在一个名媛舞会上，南生搭上名媛天娜以精彩舞姿吸引全场目光，其中到会女侍应阿金更是看得如痴如醉，第二天便走到舞社报名，昂贵的学费让一向节俭的阿金吓了一跳，从此开始一边苦练华尔兹，一边多干兼职。结果一身是伤的阿金练成一只华尔兹，南生深受感动，虽感到金的情意，唯是坚决拒绝，金羞极离去，此时南生却开始想念金‥‥

第21届香港电影金像奖 - 最佳男配角提名
第 45 届三藩市国际电影节 
第 52 届柏林国际电影节
第 4 届远东电影节